Mae cawr tybaco Denmarc, STG, yn caffael Mac Baren Tobacco am $76.7 miliwn i gryfhau safle'r farchnad fyd-eang

Mae cawr tybaco Denmarc, STG, yn caffael Mac Baren Tobacco am $76.7 miliwn i gryfhau safle'r farchnad fyd-eang

Cyhoeddodd Grŵp Tybaco Sgandinafia (STG) Denmarc ei fod wedi dod i gytundeb â Halberg i gaffael Mac Baren Tobacco Company ar gyfer DKK 535 miliwn (tua US$76.7 miliwn). Disgwylir i'r trafodiad, a gaiff ei ariannu drwy arian parod a dyled, wella'n sylweddol safle marchnad tybaco pibelli byd-eang STG yn sylweddol a chynyddu maint elw'r grŵp a gwerth cyfranddalwyr pan fydd wedi'i integreiddio'n llawn.

Ar Fehefin 27, cyhoeddodd Grŵp Tybaco Sgandinafia (STG) Denmarc ddatganiad ar ei wefan swyddogol yn nodi ei fod wedi dod i gytundeb â Halberg i gaffael ei gwmni Mac Baren Tobacco (Mac Baren Tobacco). Co.) yr holl gyfranddaliadau yn amodol ar delerau ac amodau.

Mae'r trafodiad wedi'i brisio ar DKK 535 miliwn (tua USD 76.7 miliwn) ar sail di-ddyled ac arian parod. Bydd y caffaeliad yn cael ei ariannu gyda chyfuniad o arian parod a dyled.

Mae Cwmni Tybaco Mac Baren yn gwmni teuluol a sefydlwyd ym 1826. Mae ei bortffolio yn cynnwys brandiau tybaco pibell fel Mac Baren, Amphora a Holger Danske, yn ogystal â brandiau tybaco wedi'u torri'n fân fel Amsterdamer, Choice ac Opal. Mae'r cwmni hefyd yn cynhyrchu ac yn gwerthu bagiau nicotin Brand ACE a GRITT.

Mae cynhyrchion Mac Baren yn cael eu gwerthu mewn 74 o wledydd, gyda mwyafrif y gwerthiannau net yn cael eu cynhyrchu'n bennaf yn yr Unol Daleithiau, Denmarc a'r Almaen, gyda marchnadoedd allweddol eraill gan gynnwys y Deyrnas Unedig, Ffrainc, Sbaen a'r Eidal. Mae pencadlys y cwmni yn Svendborg, Denmarc, ac mae ganddo ganolfannau cynhyrchu yn Nenmarc a Richmond, Virginia, yr Unol Daleithiau. Ar hyn o bryd mae gan y cwmni tua 200 o weithwyr llawn amser.

Yn ôl yr adroddiad, cyrhaeddodd gwerthiannau net blynyddol Mac Baren ym mis Ebrill 2024 DKK 723 miliwn ($ 103 miliwn), tra adroddodd EBITDA (enillion cyn llog, trethi, dibrisiant ac amorteiddiad) o DKK 85 miliwn. Cyfrannodd y busnes cwdyn nicotin bron i 20% at werthiannau net ond cyfrannodd ychydig at EBITDA ar golled.

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol STG Niels Frederiksen:

"Rwy'n falch ein bod wedi cymryd cam pwysig i gryfhau ein busnes tybaco ysmygu gyda chaffael Mac Baren. Bydd y caffaeliad hwn yn cryfhau ein sefyllfa sydd eisoes wedi'i sefydlu yn y farchnad tybaco pibellau byd-eang a bydd yn ehangu ein cynnyrch mwyaf deniadol i ddefnyddwyr." "

Dywedodd Torben Sørensen, Cadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr Halberg A/S:

"Mae Scandinavian Tobacco Group yn caffael cwmni cryf gydag arbenigedd helaeth, brandiau annwyl a gweithwyr medrus. Ers ei sefydlu ym 1826, DNA craidd Mac Baren fu canolbwyntio ar gyfleoedd newydd a sicrhau'r cystadleurwydd gorau posibl. O ystyried hyn, mae'n gam doeth i y cwmni i aros yn nwylo Denmarc nawr, sy'n arbennig o braf i Mac Baren a Halberg yw'r atebion gorau.

Dywedodd STG fod canllawiau ariannol blwyddyn lawn 2024, heb gynnwys effaith caffaeliad Mac Baren Tobacco, yn aros yr un fath. Cyhoeddir effaith ariannol y caffaeliad yn syth ar ôl cwblhau'r cyfnod cynllunio integreiddio. Disgwylir i'r cyfnod cynllunio integreiddio gymryd hyd at 120 diwrnod. Pan fydd wedi'i integreiddio'n llawn, disgwylir i'r trafodiad fod yn gronnol i elw'r grŵp, enillion fesul cyfranddaliad ac elw ar fuddsoddiad. Os daw'r fargen i ben, bydd trosoledd y grŵp (dyled sy'n dwyn llog net/EBITDA) dros dro yn fwy na'r trosoledd targed o 2.5x. Ni fydd y trafodiad yn effeithio ar raglen prynu cyfranddaliadau yn ôl o hyd at DKK 850 miliwn ($ 120 miliwn).